РСГ-Финанс разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-02 на 3 млрд. рублей

ГК «КОРТРОС» ГК «КОРТРОС»

22 сентября 2015 г. состоялось размещение биржевых облигаций серии БО-02 ООО «РСГ-Финанс» (входит в контур ГК «КОРТРОС» - до ребрендинга «РЕНОВА-СтройГруп») общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. (идентификационный номер 4B02-02-36399-R от 22.10.2013). Размещение проходило на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме «букбилдинг».

18 сентября 2015 г. ООО «РСГ-Финанс» закрыло книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-02 на 3 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок были получены предложения о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 14,50% до 15,50% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 15% годовых. Эффективная доходность биржевых облигаций к полуторагодовой оферте составила 15,56 % годовых.

Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселёв отметил, что обеспечение открытости и финансовой прозрачности деятельности является необходимым условием работы на рынке заимствований для любой компании.

«Как и ранее, мы осуществили размещение очередного облигационного займа (уже четвертого в истории компании) в полном объеме и в установленные сроки. Это лишний раз подтверждает стабильное положение ГК «КОРТРОС» на российском девелоперском рынке, а также правильность выбранной к реализации стратегии управления финансовыми активами и инвестиционными рисками. Уверен, что эти факторы и нынешний уровень долговой нагрузки, существенно ниже среднего по отрасли, позволят компании продолжать успешное развитие имеющихся и новых проектов», - добавил финансовый директор компании Владислав Яблонских

В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 3 млрд. рублей, срок обращения – 3 года. Биржевые облигации серии БО-02 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 3 (Третий) рабочий день четвертого купонного периода (23.03.2017 г.).

С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-02 можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: http://www.rsg-finans.ru/asr/.

Организаторы займа: ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО Банк «ФК Открытие».

Технический агент размещения – ПАО Банк ЗЕНИТ.


24 Сентября 2015 17:42
Источник: КОРТРОС, группа компаний

Читайте также:





Архив новостей