Темы роста количества просроченных кредитов в 2015 г. сильно замедлились, однако объемы просроченной задолженности продолжают активно расти

Объединенное Кредитное Бюро Объединенное Кредитное Бюро

По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) за 11 мес. текущего года количество просроченных кредитов выросло на 12%, однако темпы роста объемов просроченной задолженности составили 50%.

С начала 2015 г. количество активных кредитов на руках у населения выросло на 6%: с 71,4 до 75,5 млн. кредитов. В прошлом году рост составлял 17%. Это связано с резким спадом кредитной активности в текущем году, по данным бюро в 2015 г. банки выдали почти вдвое меньше новых кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С одной стороны, заемщики не торопились брать кредиты по высоким ставкам, а с другой – банки серьезно ужесточили требования к потенциальным заемщикам. Эта тактика банков положительно сказалась на темпах роста количества просроченных кредитов: с начала 2015 г. рост составил 12%: с 11,5 до 12,9 млн. кредитов, для сравнения в прошлом году этот показатель вырос на 44%. На декабрь 2015 г. доля просроченных кредитов составила 17,1% от общего количества активных кредитов.

Ссудная задолженность россиян перед банками за год сократилась на 0,5%: с 9,13 до 9,09 трлн. руб. В 2014 г. этот показатель вырос на 24%. Это связано, прежде всего, со значительным сокращением "среднего чека" по выдаваемым кредитам.

При этом объем просроченной задолженности продолжает расти быстрыми темпами. За 11 мес. текущего года рост составил 50%: с 775 до 1160 млрд. руб. За прошлый год показатель вырос на 65%. Сейчас доля просроченной задолженности составляет 12,8% от общего объема ссудной задолженности граждан.

Самые высокие темпы роста объемов просроченной задолженности показал в 2015 г. традиционно стабильный сегмент ипотечных кредитов. Это связано, прежде всего, с проблемой валютной ипотеки после резкого ослабления курса рубля в декабре 2014 г. Рост количества просроченных ипотечных кредитов составил всего 4%: с 84 до 90 тыс. кредитов. В прошлом году количество выросло на 43%. На декабрь 2015 г. доля кредитов с просрочкой платежа составляла 3,4% от общего ипотечного портфеля банков. Однако из-за ослабления курса национальной валюты объемы просроченной задолженности по ипотеке выросли на 58%: с 83 до 132 млрд. руб. В 2014 г. показатель рос на 14%. В настоящий момент доля просроченной задолженности составляет 4,12% от общего объема ссудного долга по ипотеке.

Традиционно плохо обслуживались и кредиты наличными. Количество просроченных кредитов в этом сегменте выросло с начала года на 14%: с 6,6 до 7,5 млн. шт. За 2014 г. этот показатель вырос на 31%. К декабрю доля просроченных кредитов в общем количестве кредитов наличными составила 21,2%. Объемы просроченной задолженности в этом сегменте выросли с начала года на 50%: с 450 до 684 млрд. руб. В прошлом году рост составлял 64%. Доля просроченной задолженности составила 16,6% от всей ссудной задолженности по кредитам наличными.

В сегменте кредитных карт количество просроченных кредитов в 2015 г. увеличилось на 9%: с 4,6 до 5 млн. шт. В прошлом году рост составлял 68%. Доля просроченных кредитов сейчас составляет 14,3% от общего количества активных кредитных карт. Темпы роста объемов просроченной задолженности серьезно замедлились по сравнению с 2014 г. В этом году рост составил 52%: со 157 до 227 млрд. руб. В прошлом году аналогичный показатель вырос на 168%. В декабре доля просроченной задолженности составила 25,3% от общего объема ссудной задолженности по картам.

Наиболее умеренные темпы роста количества просроченных кредитов показал сегмент автокредитов. Количество просроченных кредитов с начала года выросло на 4%: с 180 до 187 тыс. шт. В 2014 г. рост составлял 29%. В декабре доля просроченных кредитов от общего числа автокредитов составила 12,8%. Объемы просроченной задолженности выросли на 25%: с 54 до 62 млрд. руб. В 2014 г. рост составлял 27%. Доля просроченной задолженности сейчас составляет 12,4% от общего объема ссудной задолженности по автокредитам.

Даниэль Зеленский, генеральный директор, Объединенное Кредитное Бюро

В 2015 г. банки практически не наращивали кредитные портфели за счёт новых заемщиков, сфокусировавшись на работе с существующим клиентским портфелем. Это позволило значительно снизить темпы роста количества просроченных кредитов.

Однако, объемы просроченной задолженности продолжили расти практически такими же высокими темпами, как и в прошлом году. Нужно отметить, что рост идет в основном за счет старых долгов (с просрочкой платежа более 90 дней). Доля таких долгов составляет более 96% от общего объема просроченной задолженности. К сожалению, вернуть эти деньги практически невозможно, поэтому банки вынуждены очищать свои портфели за счет списания "плохих" долгов или продажи портфелей коллекторам.

В этом году большинство банков ограничили кредитование открытого рынка, сфокусировавшись преимущественно на работе с текущими клиентскими портфелями: зарплатными клиентами, владельцами депозитов и др. В октябре-ноябре тенденция начала меняться, некоторые кредитные организации начинают понемногу кредитовать клиентов "с улицы".

Текущая макроэкономическая ситуация, снижение реальных доходов населения, недостаток зарубежных инвестиций вряд ли позволят банкам активно нарастить кредитование в следующем году. Фактором, который сможет оживить кредитную активность, является дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, и как следствие снижение кредитных ставок коммерческими банками. Доля просроченной задолженности в ситуации недостаточного притока новых кредитов скорее всего продолжит расти умеренными темпами.


25 Декабря 2015 13:12
Источник: Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)

Читайте также:





Архив новостей