АИЖК поддержало сделку по секьюритизации части ипотечного портфеля АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

АИЖК                       АИЖК

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) обеспечило поддержку нового внебалансового выпуска облигаций с ипотечным покрытием АКБ «СОЮЗ (ОАО) (Банк «Союз» или Оригинатор).

В ходе сделки Оригинатор разместил два транша («А» (старший) и «Б» (младший)) ипотечных облигаций ЗАО «Ипотечный агент СОЮЗ - 1» общим объемом 3 637 473 тыс. рублей. Величина траншей составляет:

«А» 3 091 852 тыс. рублей,

«Б» 545 621 тыс. рублей.

Ставка купона по облигациям класса «А» установлена на уровне 11,00%. АИЖК выступило поручителем, резервным сервисером, предоставив «теплый» сервис, и расчетным агентом. Организатором сделки выступил ВЭБ Капитал.

«Мы рады, что Банк «Союз», включенный ГТК РФ и ГК «Росатом» в категорию банков-гарантов, воспользовался нашими инфраструктурными услугами для реализации сделки по секьюритизации части своего накопленного ипотечного портфеля. Выступая поручителем, АИЖК гарантирует осуществление необходимых платежей в случае неспособности ипотечного агента исполнить свои обязательства. В рамках предоставленного резервного сервиса Агентство проводит значительный объем работ для обеспечения готовности в определенный момент в заявленный срок принять портфель закладных на основное сопровождение и для предоставления полного комплекса услуг, требуемого от основного сервисера. Совместная слаженная партнерская работа опытных профессиональных команд участников рынка: Банка «Союз», ГК АИЖК и ВЭБ Капитал, смогла обеспечить успешное закрытие сделки», - прокомментировала Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мас тер-сервиса АИЖК.

«Мы удовлетворены полученными результатами сделки по секьюритизации части нашего ипотечного портфеля. Эффективно выстроенные бизнес-процессы кредитования в Банке «Союз», высокое качество ипотечного кредитного портфеля банка и профессионально организованная процедура формирования пула ипотечных кредитов позволяют нам рассчитывать на возможность повторения положительного опыта секьюритизации нашего ипотечного портфеля в дальнейшем», - прокомментировал Сергей Тищенко, председатель правления банка «Союз».


26 Января 2015 19:20
Источник: АИЖК

Читайте также:





Архив новостей