АИЖК раскрыло подробности размещения и погашения второго выпуска облигаций

АИЖК раскрыло подробности размещени... АИЖК раскрыло подробности размещени...

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (ОАО "АИЖК") раскрыло подробности размещения и погашения второго выпуска ипотечных ценных бумаг, инициатором которого является АИЖК.

Как ранее сообщал "Интерфакс-Недвижимость", Ведеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала 27 ноября выпуски ипотечных ценных бумаг в форме жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б" и "В" на общую сумму 10 млрд рублей. Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" размещаются в количестве 9 440 000 штук номиналом 1 000 рублей каждая по открытой подписке путем проведения конкурса на ММВБ.

Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "Б" размещаются в количестве 590 300 штук номиналом 1 000 рублей каждая также по открытой подписке путем проведения конкурса на ММВБ.

Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "В" размещаются в количестве 697 317 штук номиналом 1 000 рублей каждая по закрытой подписке. Потенциальный покупатель облигаций - ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".

Данные выпуски, уточнили в АИЖК, являются третьей и самой крупной сделкой по секьюритизации ипотечных кредитов на российском рынке. Структура выпуска аналогична структуре предыдущего выпуска, инициированного АИЖК и успешно размещенного в мае 2007 года.

Для исполнения обязательств по облигациям установлена следующая очередность: облигации класса "А" погашаются приоритетно по отношению к облигациям класса "Б", которые, в свою очередь, погашаются приоритетно по отношению к облигациям класса "В". Выплата процентного дохода по облигациям и частичное погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется 15 марта, июня, сентября и декабря каждого года в соответствии с установленной приоритетностью платежей и в зависимости от размера поступлений от должников по закладным. Срок погашения облигаций всех выпусков - 15 марта 2040 года.

При этом эмитент имеет право досрочно погасить облигации класса "А". Облигации класса Б можно погасить только одновременно с полным погашением облигаций класса "А". Наконец, облигации класса "В" возможно погасить не ранее полного погашения облигаций класса "А" и класса "Б" в дату окончания 28 купонного периода (примерно через 7 лет) или после того, как совокупный остаток непогашенной номинальной стоимости облигаций классов "А", "Б" и "В" составит менее 13% от совокупной номинальной стоимости указанных классов облигаций по состоянию на дату окончания размещения каждого из соответствующих выпусков, в зависимости от того, какое событие произойдет ранее.

Облигации классов "А", "Б" и "В" обеспечиваются одним пулом ипотечных кредитов и займов. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными, выданными в соответствии со стандартами АИЖК в 62 регионах России. В состав ипотечного покрытия входит 18 861 закладная.

Эмитентом облигаций выступает ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК", учрежденное 10 июля текущего года в соответствии с требованиями Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах". Акционерами ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" являются два фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента выступает ООО "ТМФ РУС".

Специализированным депозитарием ипотечного покрытия является ОАО ""Газпромбанк", резервным специализированным депозитарием - ЗАО "Депозитарная компания "РЕГИОН". В сделке в качестве рейтингового агентства принимает участие Moody's Investors Service. Для облигаций класса "А" и класса "Б".

АИЖК (100% акций находится в федеральной собственности) занимается рефинансированием ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. Как ранее сообщало агентство "Интерфакс", в мае 2007 года АИЖК разместило через SPV-компанию "Первый ипотечный агент АИЖК" первый выпуск ипотечных облигаций объемом 3,3 млрд рублей тремя траншами. Старший транш объемом 2,9 млрд рублей был размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ со ставкой купона 6,94% годовых. Младшие транши были размещены по закрытой подписке, покупателями облигаций на сумму 264 млн рублей стали Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и АИЖК. Ипотечные бумаги младшего транша на 130,796 млн рублей были выкуплены самим АИЖК. "Третий транш - самый рискованный, поэтому мы выкупали его сами"", - пояснил во вторник генеральный директор ОАО АИЖК Александр Семеняка.

В начале этого месяца международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило АИЖК долгосрочный рейтинг эмитента Baa2 по обязательствам в иностранной валюте, а краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте - на уровне Prime-2, долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне А3 и Prime-1 соответственно. Прогноз по всем рейтингам - стабильный. Присвоенный АИЖК рейтинг эмитента в иностранной валюте Ваа2 находится на максимально возможном уровне - на уровне странового рейтинга, рейтинг в местной валюте А3 на две ступени ниже, чем уровень странового рейтинга в местной валюте А1.

В АИЖК уверены, что "рейтинг ипотечных бумаг нового выпуска будет не хуже предыдущего", пишет ИА Интерфакс.


30 Ноября 2007 14:45
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей