Сформирован синдикат по размещению десятого облигационного ипотечных ЦБ

Сформирован синдикат по размещению ... Сформирован синдикат по размещению ...

Завершено формирование синдиката по размещению облигаций Федерального агентства ипотечного жилищного кредитования (ОАО "АИЖК").

Об этом сообщили организаторы выпуска - ОАО "Газпромбанк" и инвестиционный банк "КИТ Финанс". В статусе ведущего соорганизатора выпуска в синдикат вошел ЗАО КБ "Ситибанк". Соорганизатором выпуска облигаций АИЖК серии A10 является ИК "Ренессанс Капитал". В числе соандеррайтеров выпуска выступили ЗАО "АБН АМРО Банк", ОАО Банк ВТБ АКБ "Новикомбанк", Банк Петрокоммерц.

Размещение облигаций пройдет 11 декабря 2007 года на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям ОАО "АИЖК" серии А10 выплачивается один раз в 3 месяца. Объем размещаемого выпуска - 6 млрд. рублей (десятый выпуск состоит из 6 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей). Погашение номинальной стоимости облигаций будет производиться частями: 50% от номинала будет погашено 15 ноября 2014 года, по 25% от номинала погашается 15 ноября 2016 года и 15 ноября 2018 года, сообщает ИА «Интерфакс».

Выпуск облигаций ОАО "АИЖК" серии А10 зарегистрирован ФСФР России 15 ноября 2007 года, государственный регистрационный номер 4-10-00739-А. Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также выдает ипотечные кредиты.


10 Декабря 2007 19:25
Источник: 1RRE.RU

Читайте также:





Архив новостей