НК "Роснефть" собирается занять $2 млрд.

НК "Роснефть" собирается занять $2 ... НК "Роснефть" собирается занять $2 ...

НК "Роснефть" ведет консультации с банками о привлечении пятилетнего синдицированного кредита на $2 млрд., обеспеченного экспортными поставками нефти. Один из менеджеров "Роснефти" подтвердил, что компания рассчитывает привлечь кредит уже в январе-феврале, пишет газета "Ведомости".

В мае 2007 г. "Роснефть" подписала кредитное соглашение с синдикатом международных банков на $2 млрд. на пять лет под LIBOR + 0,5% на первые три года и LIBOR + 0,575% на оставшиеся два. После переподписки в книге заявок сумма кредита была увеличена примерно до $3 млрд. "Роснефть" надеется, что сумма займа окажется выше запланированных $2 млрд. и на сей раз.

Компания лидирует по долгам в российской нефтяной отрасли с 2004 г., когда за $9,4 млрд. купила "дочку" ЮКОСа - "Юганскнефтегаз". По оценке аналитика МДМ-банка Михаила Галкина, на середину года чистый долг "Роснефти" примерно в два раза превышал EBITDA, но это умеренный уровень долговой нагрузки.

"Роснефти" необходимо рефинансировать огромные краткосрочные обязательства, говорит аналитик Standard & Poor's Елена Ананькина. На покупку активов ЮКОСа в марте 2007 г. "Роснефть" заняла в банках $22 млрд.: $13 млрд. на год, остальное - на полтора. К концу года долг "Роснефти" составил около $27 млрд., из которых $17,1 млрд. компания должна погасить до середины этого года.

Около $5 млрд. из этой суммы должны быть погашены уже в марте, уточняет менеджер "Роснефти", к этому времени "Роснефть" может также успеть разместить рублевые облигации на 45 млрд. руб. - их выпуск совет директоров компании одобрил еще в октябре.

"Роснефть" располагает и другими вариантами получения денег. Около $4 млрд. она надеется выручить только от продажи непрофильных активов, купленных во время процедуры банкротства ЮКОСа; еще около $2,5 млрд. - от продажи части собственных акций, сообщал в мае прошлого года президент компании Сергей Богданчиков, пишет ИА "РосФинКом".

Продавать все 9,44% собственных акций, принадлежащих "внучке" "РН-развитие", "Роснефть" не собиралась. Но часть этого пакета может быть также использована для выпуска конвертируемых облигаций объемом до $3,5 млрд., заявил Богданчиков в декабре. В планах компании было и размещение еврооблигаций на сумму до $5 млрд. на срок до 30 лет, но в прошлом году выпуск бумаг был отложен из-за негативной ситуации на рынке.

Однако привлечение синдицированного кредита сейчас - наиболее логичный вариант, считает Галкин: "На рынке облигаций привлечь большой объем средств даже первоклассным заемщикам можно сейчас, только сильно переплатив". По его мнению, "Роснефть" может и сохранить прежнюю ставку, но комиссионные банкам-организаторам, которые станут частью условий сделки, могут быть выше, чем до кризиса. Аналитик банка "Траст" Алексей Демкин считает, что ставка по кредиту для "Роснефти" увеличится до LIBOR + 0,7%.

Вчера, 10 января, также стало известно, что Сitigroup продает акции "Роснефти" на $1 млрд., пишут "Ведомости". Сitigroup размещает 110 млн. акций "Роснефти" (около 1% от уставного капитала) по цене $9,1 за бумагу, сообщил Bloomberg со ссылкой на письмо, разосланное клиентам банка. Владелец продаваемого пакета - крупный международный фонд, знает источник, близкий к организатору размещения. Даже такой вброс акций на рынок вряд ли повлияет на интерес инвесторов к будущим выпускам облигаций "Роснефти", по надежности они почти не уступают госдолгу, считает Сергей Бабаян из МДМ-банка.

Справка:

НК "Роснефть" по объему доказанных запасов жидких углеводородов занимает первое место в мире среди публичных компаний. Ресурсы нефти и газа компании составляют более 40 млрд. баррелей. "Роснефть" приобрела ключевые активы обанкротившейся НК "ЮКОС", в том числе и компанию "Юганскнефтегаз", которая сейчас обеспечивает 70% добычи "Роснефти". Весной 2007 г. в структуру госкомпании вошли нефтегазодобывающие предприятия "Самаранефтегаз" и "Томскнефть", пять крупных нефтеперерабатывающих заводов, а также ряд других значимых активов. "Роснефть" участвует в проектах в Казахстане и Алжире.


11 Января 2008 11:25
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей