АИЖК начнет размещение ипотечных облигаций на 10,7 млрд руб. в феврале- марте

АИЖК начнет размещение ипотечных об... АИЖК начнет размещение ипотечных об...

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) планирует начать размещение выпуска ипотечных облигаций объемом 10,7 млрд рублей в феврале-марте 2008 года, сообщает ИА "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" (SPV-компания АИЖК) планирует разместить ипотечные облигаций общим объемом 10,7 млрд рублей тремя траншами. Организаторами размещения назначены Ситибанк и ИК "Ренессанс Капитал".

Транш "А" включает 9,44 млн бумаг, транш "Б" - 590,3 тыс. бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Требования владельцев облигаций класса "А" о досрочном погашении удовлетворяются преимущественно по отношению к требованиям владельцев облигаций класса "Б", отмечается в сообщении. Облигации будут размещаться по открытой подписке по номиналу.

Транш "В" состоит из 697,3 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Обязательства по этому траншу исполняются после исполнения обязательств по облигациям траншей "А" и "Б. Бумаги младшего транша будут размещаться по закрытой подписке. Потенциальный покупатель - само АИЖК.

Срок погашения трех траншей - 15 марта 2040 года.

Первый выпуск ипотечных ценных бумаг АИЖК разместило через SPV- компанию "Первый ипотечный агент АИЖК" в мае 2007 года. Выпуск объемом 3,3 млрд рублей также состоял из трех траншей. Транш класса "А" объемом 2,9 млрд рублей был размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ со ставкой 1-го купона 6,94% годовых. Младшие транши были размещены по закрытой подписке. Покупателями облигаций класса "Б" на 264 млн рублей стали Европейский банк реконструкции и развития и АИЖК. Ипотечные бумаги класса "В" на 130,796 млн рублей были выкуплены самим АИЖК.


17 Января 2008 17:12
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей