ОАО «РТМ» завершило размещение кредитных нот

ОАО «РТМ» завершило размещение кред... ОАО «РТМ» завершило размещение кред...

ОАО «РТМ» завершило размещение кредитных нот (LPN) объемом 125 млн. долл. США.

Кредитные ноты размещены на срок 3 года. Единственным Организатором и андеррайтером эмиссии выступил Инвестиционный Банк «ТРАСТ».

Средства от размещения LPN планируется направить на консолидацию 100% долей ООО «РеМа Иммобилиен», а также для рефинансирования текущего долга этой компании. Обеспечением обязательств по LPN является залог имущества ООО «РеМа Иммобилиен».

Компании ООО «РеМа Иммобилиен» принадлежит 18 торговых объектов в г. Москве общей площадью более 53,3 тыс. кв. м. Из них 77% арендует сеть торговых супермаркетов Billa, 23% площадей сданы в аренду прочим арендаторам. На сегодняшний день ОАО «РТМ» владеет 75% долей ООО «РеМа Иммобилиен».

«Данную сделку можно рассматривать как финансирование приобретения недвижимости, – подчеркнул заместитель Генерального директора ОАО «РТМ» Алексей Селезнёв. – В условиях нынешней нестабильной ситуации на мировых финансовых рынках, спровоцированной также кризисом на рынке недвижимости, это была очень сложная для реализации сделка. То, что она прошла успешно, говорит о стабильности нашей компании, ее хорошей репутации на международном рынке и, безусловно, профессионализме команды банка-организатора».

Майкл Эгглтон, Председатель правления Инвестиционного Банка «ТРАСТ», отметил уникальную структуру транзакции, предложенной инвесторам: «В свете глобального финансового кризиса, когда инвесторы относятся с большой опаской к покупке ценных бумаг, обеспеченных портфелем недвижимости, нужно быть очень отсторожным относительно рисков и денежных потоков, лежащих в основе сделки. Многие инвесторы отметили прозрачность структуры сделки, где большинство рисков были покрыты недвижимостью и связанными с нею денежными потоками».


06 Марта 2008 11:01
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей