UC RUSAL привлекла $4,5 млрд. на покупку пакета акций ГМК "Норникель"

UC RUSAL привлекла $4,5 млрд. на по... UC RUSAL привлекла $4,5 млрд. на по...

UC RUSAL и синдикат из 11 международных банков в пятницу, 7 марта, подписали соглашение о предоставлении алюминиевому холдингу $4,5 млрд. на покупку 25% плюс одна акция "Норникеля", говорится в сообщении банков.

Изначально организаторами синдикации выступили ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch. Также в сделке участвуют Barclays Capital, Calyon, ING Bank N. V., Natixis, UniCredit, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Кредит привлечен на два года, говорится в сообщении банков. Первоначальная ставка составляет LIBOR + 1%, через три месяца она вырастет до LIBOR + 1,25%, через шесть месяцев до LIBOR + 1,5% и достигнет LIBOR + 2% к концу года.

Выбирать кредит UC RUSAL начнет уже на этой неделе, говорится в сообщении. Сделка, как и планировалось, будет закрыта до конца марта, добавила представитель UC Rusal Вера Курочкина. Об этом сегодня, 11 марта, пишет газета "Ведомости".

С Михаилом Прохоровым о покупке у него 25% плюс одна акция "Норникеля" за деньги и 11% своих акций UC Rusal договорилась еще осенью. Источники, близкие к "Норникелю" и UC RUSAL, ранее рассказывали, что денежная составляющая сделки около $6 млрд. В январе Федеральная антимонопольная служба одобрила эту сделку. Будущие партнеры обещали закрыть ее еще в феврале раньше намеченного срока.

Но этого не получилось из-за задержки в привлечении UC RUSAL финансирования, рассказали два источника, близких к "Норникелю", сотрудник одного из банков, работающих с UC Rusal, и бизнесмен, знакомый с Прохоровым. UC RUSAL по условиям соглашения с Прохоровым взяла на себя обязательство выкупить у него 11% своих акций, если в 2009 г. не состоится ее IPO, рассказали инвестбанкир, работающий с компанией, и бизнесмен, знакомый с Прохоровым, пишет ИА "РосФинКом".

Некоторые из банков восприняли это как риск увеличения долга UC RUSAL, отмечают собеседники "Ведомостей", и отказались от участия в синдикации.

Весь сегмент слияний и поглощений сейчас находится в тяжелом положении из-за кризиса на американском ипотечном рынке, отмечает начальник отдела долговых обязательств ИК "Капитал" Константин Святной.

Так что, по его мнению, у UC RUSAL могли возникнуть сложности с привлечением финансирования, но вряд ли серьезные. Курочкина говорит, что никаких проблем вообще не было.

UC Rusal в любом случае желательно быстро закрыть сделку с Прохоровым. Ведь альтернативой для него может стать продажа доли "Газметаллу", отмечает аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков. Менеджмент "Газметалла" и "Норникеля" ведет консультации по объединению компаний.

Рассматривается вариант покупки "Норникелем" доли в "Газметалле", а акционерами "Газметалла" доли в "Норникеле", рассказали два бизнесмена, знакомых с руководством обеих компаний.

С Прохоровым консультации о возможности его участия в сделке с "Газметаллом" уже проводились, говорит знакомый предпринимателя. Представитель "Онэксима" это не комментирует.

Справка:

ГМК "Норильский никель" - крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире компаний по производству драгоценных и цветных металлов. На долю "Норильского никеля" приходится более 20% мирового производства никеля, более 10% кобальта и 3% меди.

На отечественном рынке - около 96% всего производимого в стране никеля, 55% меди, 95% кобальта. Выручка - $7,6 млрд. (первое полугодие 2007 г., МСФО). Чистая прибыль - $3,8 млрд.

ОК РУСАЛ - лидер мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. На долю Объединенной компании приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15% глинозема. Компания была создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore.

В компании работает 100 тыс. человек. Объединенная компания присутствует в 19 странах мира на пяти континентах. Производство - 4,2 млн. т алюминия (2007 г.). Акционеры - En+ (66%, принадлежит Олегу Дерипаске), бывшие акционеры "Суала" (22%), Glencore (12%).


11 Марта 2008 12:56
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей