АИЖК начнет размещение ипотечных облигаций на "вторичке" на следующей неделе

АИЖК начнет размещение ипотечных об... АИЖК начнет размещение ипотечных об...

ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" (SPV-компания ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", АИЖК) на следующей неделе планирует начать размещение ипотечных облигаций на вторичном рынке, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в финансовых кругах.

"Рынку будут предложены транши "А" и "Б", но мы пока не знаем, будут они размещаться одновременно, или транш "Б" будет размещаться позднее. Размещение будет проходить по схеме "бук-билдинг", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, эмитент разместил выпуск ипотечных облигаций объемом 10 млрд 727 млн 617 тыс. рублей, состоящий из трех траншей, в феврале.

Транш "А" включает 9,44 млн облигаций, транш "Б" - 590,3 тыс. бумаг, транш "В" - 697,3 тыс. облигаций. Номинал облигаций всех траншей равен 1 тыс. рублей.

По открытой подписке размещался только старший транш на сумму 9,44 млрд рублей. Ставка первого купона составила 8,5% годовых на конкурсе при размещении. АИЖК выкупило весь объем выпуска ввиду отсутствия рыночного спроса.

Средний и младший транши выпуска размещались по закрытой подписке по номиналу и были выкуплены тоже самим АИЖК. Величина расчетной процентной ставки первого купона облигаций транша "Б" определена в размере 9,5% годовых. Фактическая цена размещения облигаций класса "В" составила 1 тыс. 932 рубля 10 копеек за одну облигацию, что соответствует 193,21% от номинальной стоимости.

Срок погашения всех трех траншей - 15 марта 2040 года.

Организаторами размещения выступили Ситибанк и ИК "Ренессанс Капитал".

Первый выпуск ипотечных ценных бумаг АИЖК разместило через SPV- компанию "Первый ипотечный агент АИЖК" в мае 2007 года. Выпуск объемом 3,3 млрд рублей также состоял из трех траншей.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.

Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.


08 Мая 2008 17:41
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей