Компания «Марта» удержала инвесторов

Компания «Марта» удержала инвесторо... Компания «Марта» удержала инвесторо...

Несмотря на визит силовиков в офис холдинга «Марта», конфликт с немецкой REWE Group и девелопером РТМ, оферта по второму выпуску облигаций на 1 млрд руб. прошла без дефолта: инвесторы предъявили компании всего 12,9 тыс. бумаг, что составляет 1,3% выпуска. По мнению аналитиков, компания смогла предъявить инвесторам гарантии надежности, рассмотрев которые они не стали представлять бумаги к выкупу. Следующая проверка на прочность предстоит 22 мая, когда «Марта» должна будет погасить дебютный заем на 700 млн руб. А в августе холдингу предстоит оферта по третьему выпуску облигаций на 2 млрд руб.

Холдинг «Марта» создан Георгием Трефиловым в 1992 году и развивает несколько направлений бизнеса, в том числе в сфере ритейла («Гроссмарт», Billa, Pur Pur) и интернет-торговли (003.ru, m3x.ru, byttehnika. ru, tehnopolis.ru), а также производства полимерной продукции и стройматериалов. Головная компания — Marta Unternehmensberatungs GmbH (Австрия). По данным компании, в 2007 году оборот сети «Гроссмарт» с учетом выручки от 25% в СП «Билла Раша» составил 493 млн долл.

Вчера в рамках оферты ООО «Марта Финанс» (SPV-компания холдинга «Марта») приобрело у инвесторов порядка 12,3 тыс. облигаций по цене 101,5% от номинала. Согласно сообщению холдинга, общая стоимость выкупленных облигаций составила 13,75 млн руб., включая накопленный купонный доход в размере 678 тыс. руб. Агентом по исполнению оферты выступил Связь-банк.

Облигации второй серии на 1 млрд руб. «Марта» разместила по открытой подписке на ФБ ММВБ 7 декабря 2005 года. Организаторами выступали Импэксбанк и Росбанк. Срок обращения бумаг составил четыре года, длительность купонного периода — полгода. Ставка первого купона была определена на конкурсе в размере 11,75% годовых, ставки второго—третьего купонов были приравнены к ставке первого, а ставки четвертого—восьмого эмитент установил в размере 12% годовых. В рамках оферты в июне прошлого года компания выкупила у инвесторов 50,9% облигаций на 509,5 млн руб.

По мнению аналитиков, холдингу «Марта», несмотря на проблемы последних месяцев, удалось убедить инвесторов в надежности своих бумаг. «Компания предоставила нам дополнительные гарантии, рассмотрев которые мы приняли решение не выставлять облигации», — заявил РБК daily Михаил Автухов, вице-президент Связь-банка, который на данный момент является крупнейшим держателем облигаций «Марты Финанс» второй серии.

Напомним, в феврале этого года «Марта Финанс» выкупила по оферте 66,6% третьего выпуска облигаций, объем которого составлял 2 млрд руб. Компания приобрела 1,3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Сделка была профинансирована за счет продажи 35,7% акций девелоперской компании РТМ ее генеральному директору Эдуарду Вырыпаеву, в результате чего он стал мажоритарным акционером. Однако теперь г-н Трефилов намерен оспорить в суде эту сделку.

Вчера РТМ распространила релиз о расторжении договорных отношений с «Мартой», в том числе договоров аренды помещений под магазины сети «Гроссмарт». В сообщении говорится, что «Гроссмарт» арендовал у РТМ 19 магазинов, что составляет порядка 10% торговых помещений всей сети. Общая площадь арендуемых магазинов превышает 39 тыс. кв. м, они находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Курске, Ставрополе, Туле и Красноярске.

Кроме того, в среду стало известно о еще одном судебном разбирательстве «Марты»: 9 мая г-н Трефилов подал ходатайство в Торговый суд Вены о начале принудительного штрафного производства в отношении его прежнего партнера Питера Дитенбергера (глава REWE в России), который отказывается внести г-на Трефилова в реестр юридических лиц как участника компании Marta Holding GmbH. На данный момент согласно документам г-н Дитенбергер является единственным участником компании, владеющей сетью «Гроссмарт», и 25% сети Billa.

В связи с этими судебными разбирательствами аналитики пока осторожны в прогнозах относительно оферты по третьему выпуску облигаций на 2 млрд руб., которая состоится в начале августа. «Сейчас компании предстоит решить несколько вопросов, прежде всего с торговыми площадями «Гроссмарта». От этого может зависеть результат оферты», — полагает аналитик компании БКС Татьяна Бобровская. 22 мая «Марте» также предстоит погасить дебютный заем на 700 млн руб.


16 Мая 2008 10:49
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей