Компания «СУИхолдинг» и «КапиталЪ» объявили о стратегическом партнерстве

Компания «СУИхолдинг» и «КапиталЪ» ... Компания «СУИхолдинг» и «КапиталЪ» ...

Строительная компания «СУИхолдинг» и инвестиционная группа «КапиталЪ» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Первоначальный этап сделки предусматривает необеспеченное долговое финансирование на общую сумму около 100 млн долл., а также покупку ИГ «КапиталЪ» блокпакета «СУИхолдинга». Новый стратегический парт­нер займется подготовкой «СУИхолдинга» к IPO и будет консультировать его по вопросам разработки корпоративной стратегии, подбора проектов и привлечения финансирования для девелоперских проектов. Кроме того, представители ИГ «КапиталЪ» могут войти в состав независимых директоров холдинга.

«СУИхолдинг» специализируется на выполнении заказов по генподряду (90% портфеля). Компания уже реализовала более 100 проектов общей площадью 1,5 млн кв. м, среди которых административный комплекс «Газпром» и коттеджный поселок «Рождествено». Сейчас «СУИхолдинг» ведет реконст­рукцию и реставрацию Большого театра. Выручка по итогам 2007 года — 155 млн долл., EBITDA — 7,75 млн долл. Инвестгруппа «КапиталЪ» создана на базе инвестиционной группы «Резерв-инвест». Стратегические направления бизнеса — доверительное управление активами, инвестиционно-банков­ские услуги, брокерские услуги, торговые операции с ценными бумагами и финансовый консалтинг.

Компания «СУИхолдинг» завершила поиски стратегического партнера, остановив выбор на ИГ «КапиталЪ». По словам председателя совета директоров «СУИхолдинга» Азария Лапидуса, стратегический партнер понадобился компании для привлечения дополнительных инвестиций в связи со смещением акцента в деятельности компании на девелопмент. «Через два года мы планируем до 90% прибыли получать от реализации девелоперских проектов», — заявил г-н Лапидус. Впрочем, «СУИхолдинг» не собирается отказываться от инжиниринга, который сейчас приносит компании основную прибыль. «Мы будем выполнять генподряд, но на собственных девелоперских проектах», — поясняет г-н Лапидус. По его словам, портфель компании сформирован до 2011 года, а инвестиционная программа «СУИхолдинга» на этот период предполагает вложения в объеме 600 млн долл. в строительство 1,5 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимости.

«Сейчас мы заключили общее соглашение, предусматривающее самые разные формы сотрудничества, в том числе и возможность приобретения дополнительной эмиссии акций «СУИхолдинга» на уровне блокирующего пакета», — заявил РБК daily директор инвестиционно-банковского департамента ИГ «КапиталЪ» Рустем Хазипов. По его словам, финансирование в рамках общей программы, рассчитанной на 100 млн долл., начнется в ближайшее время, а точные параметры сделки по покупке акций будут уточнены позже. «По какой цене будет закрыта сделка, будет ясно ближе к моменту ее фактического заключения, — говорит г-н Хазипов. — Планируется, что сделка будет закрыта осенью». В ИГ «КапиталЪ» не исключают, что представители компании войдут в совет директоров «СУИхолдинга» в качестве независимых членов, что, по словам г-на Хазипова, может способствовать решению задач, которые ставит перед собой холдинг, — повышению инвестиционной привлекательности и увеличению капитализации.

Аналитики отмечают, что девелоперам сейчас сложно привлечь деньги с рынка под разумный процент, банки ужесточают требования, поэтому приходится искать стратегических партнеров. «Некоторые девелоперы для финансирования деятельности идут на продажу площадок, «СУИ­холдинг» же, видимо, посчитал для себя этот путь неприемлемым и решил привлечь стратега», — говорит аналитик «АнтантаПиоглобал» Андрей Верхоланцев. Он полагает, что таким образом компания убивает сразу двух зайцев: привлекает деньги путем частного размещения и обеспечивает подготовку к будущему IPO. По мнению г-на Верхоланцева, «СУИхолдинг» может стоить около 500 млн долл. и к осени, когда планируется закрытие сделки по покупке акций, эта цифра вряд ли сильно изменится. Таким образом, «СУИ­холдинг» вскоре сможет получить от ИГ «КапиталЪ» еще более 100 млн. долл.


25 Июня 2008 10:39
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей