«Акрон» намерен разместить до 10% своих акций на Лондонской фондовой бирже

«Акрон» намерен разместить до 10% с... «Акрон» намерен разместить до 10% с...

Российский агрохимический холдинг «Акрон» вчера объявил о намерении разместить на Лондонской фондовой бирже 10% своих акций.

Несмотря на более чем благоприятную конъюнктуру на мировых рынках удобрений и растущие финансовые показатели их производителей, из российских агрохимиков на мировых фондовых площадках пока представлены только бумаги «Уралкалия».

Эксперты считают, что интерес инвесторов к бумагам «Акрона» будет высоким и компании удастся привлечь около 700 млн долл., если не помешает начавшееся на днях падение мировых фондовых рынков.

Холдинг «Акрон» — пятый в Европе и третий в России по объемам производства минудобрений. Бене­фициаром считается предприниматель Вячеслав Кантор. В свободном обращении на сегодняшний день находится около 20% акций компании. Выручка компании по итогам первого квартала 2008 года по МФСО составила 496 млн долл., а чистая прибыль — 169 млн долл.

Вчера агрохимический холдинг «Акрон» сообщил, что намерен получить листинг своих акций в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже. При этом холдинг намерен предложить инвесторам до 10% своих бумаг, принадлежащих сейчас «дочке» «Акрона» — «Дорогобужу» (контролирует 8,5% акций «Акрона») — и основному бенефициару компании. Глобальными координаторами и совместными букраннерами выступят Morgan Stanley и UniCredit, а Alfa Capital Markets — солид-менеджером размещения.

Как рассказали РБК daily источники в банковских кругах, road-show размещения намечено начать 14 июля, а закончить к концу месяца. При этом провести его планируется в том числе в Лондоне, Нью-Йорке, Франкфурте и Стокгольме.

Ранее «Акрон» получил разрешение от Федеральной службы по финансовым рынкам на размещение до 29% своих бумаг за рубежом. Впрочем, эксперты предполагали, что «Акрон» предложит рынку до 20% своих акций. Один из источников РБК daily отметил, что предложенного пакета в 10% достаточно для поставленных компанией целей.

«Акрон» генерирует достаточно средств для финансирования текущей деятельности и инвестпроектов», — поясняет он, впрочем, не раскрывая соотношение доли основного акционера и самой компании в размещаемом пакете. Другой источник РБК daily отметил, что размещаемый пакет вряд ли будет увеличен, добавив, что вопрос опциона для организаторов размещения еще обсуждается.

Диапазон цены на бумаги в рамках размещения пока не раскрывается. Аналитик ИК «Финам» Ми­хаил Фролов отмечает, что исходя из текущих котировок в РТС на уровне 120 долл. за штуку 10% пакет акций «Акрона» мог бы стоить около 600 млн долл. По его оценкам, диапазон размещения может составить от 125 до 150 долл. за акцию.

Дмитрий Лютягин из ИК «Велес Капитал» склоняется к верхней оценке этого диапазона, отмечая, что инвесторы сейчас очень заинтересованы в бумагах производителей минудобрений. Инвестиционный консультант департамента Due Diligence НКГ «2К Аудит — Деловые консультации» Николай Спасский отмечает, что рынок удобрений весьма перспективен: благодаря росту цен на удобрения только с начала года стоимость бумаг «Акрона» выросла более чем в два раза.

Эксперты отмечают, что помешать удачному размещению «Акрона» может разве что начавшееся падение мировых фондовых рынков. Так, вчера акции «Урал­калия» потеряли в цене около 10%, а «Сильвинита» — более 3%. Впрочем, стоимость бумаг «Акрона» на фоне общего снижения даже вы­росла — почти на 1%.


04 Июля 2008 12:21
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей