ГК «РЕНОВА-СтройГруп» успешно завершила размещение облигаций серии 02

РЕНОВА-СтройГруп РЕНОВА-СтройГруп

ГК «РЕНОВА-СтройГруп» сообщает о результатах размещения облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии 02 объемом 2.5 млрд руб. Ставка купона установлена на уровне 13.75%, что соответствует доходности 14.22% годовых к оферте через 1.5 года. Общий объем заявок инвесторов в ходе букбилдинга превысил 3 млрд руб. В рамках размещения выпуска на ФБ ММВБ было заключено 89 сделок.

Михаил Семенов, генеральный директор ГК «РЕНОВА-СтройГруп», так прокомментировал это событие: «Мы удовлетворены результатами размещения. Рынок рублевого долга все еще испытывает затруднения с ликвидностью, на котором могут привлечь деньги только чемпионы.

Мы достойно закрыли книгу заявок, где число инвесторов превысило 30 институциональных счетов. Не удивительно, при всеобщих ожиданиях роста рублевых процентных ставок книга закрылась по верхнему коридору диапазона».  

В синдикат размещения вошли следующие участники рынка:

Организатор: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

Со-андеррайтеры: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ОАО АКБ РУССОБАНК, ООО «ИК «Центр Капитал», ОАО «НИКО-БАНК».  

Основные параметры выпуска облигаций

Кредитный рейтинг: «В-» от Standard & Poor’s (прогноз «Стабильный»)

Объем выпуска: 2 500 000 000 рублей

Срок обращения: 3 года

Оферта: 1.5 года

Купонный период: 182 дня

Cтавка купона: 13.75% (доходность к оферте 14.22% годовых)

Обеспечение: поручительство головной компании группы - RSG International Ltd.

Дата размещения: 16 октября 2012 г.

Способ размещения: открытая подписка на ЗАО «ММВБ», букбилдинг

Организатор выпуска: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»

Листинг: размещение в котировальном списке «В», в дальнейшем планируется перевод в «Б»

Выпуск ООО «РСГ-Финанс» серии 01 включен в августе 2012 г. в Ломбардный список ЦБ.


17 Октября 2012 12:49
Источник: РЕНОВА-СтройГруп

Читайте также:





Архив новостей