Проекты на вырост

Строительство логоцентров А-класса Строительство логоцентров А-класса

Поволжские логистические операторы, вкладываясь в строительство логоцентров А-класса, создают базу для торговли более сложными продуктами, чем просто грузоперевозки и квадратные метры складов. Наличие в активе собственных терминалов может стать для них гарантией того, что они останутся на рынке и после прихода сюда федеральных и транснациональных провайдеров, пишет «Эксперт Волга».

Поволжские логисты строят терминалы А-класса. Квадратный метр такого склада обходится инвесторам примерно в тысячу долларов. Более половины этой суммы приходится на начинку высококлассного объекта. Терминал А-класса оснащается системами климатконтроля, видеонаблюдения, автоматизированными системами управления, оборудуется самой современной складской мебелью и снабжается техникой, позволяющей осуществлять любые операции с самой широкой номенклатурой грузов.

Первой из поволжских логистов на такие инвестиции решилась Средневолжская логистическая компания (СЛК). В этом году она завершила строительство складского комплекса общей площадью 80 тыс. кв. м, около 55 тыс. из которых приходится на А-класс у железнодорожной станции Кинель под Самарой. А в ближайшем будущем СЛК планирует реконструировать свои склады класса «В».

Поднимает качество своих складов до уровня терминалов А-класса и нижегородская группа компаний «Логопром». На конец января она уже инвестировала 15 млн. рублей в реконструкцию 5 тыс. кв. м своих площадей, а к концу года нижегородские логисты намерены довести до уровня А-класса 50 из имеющихся у них 100 тыс. кв. м складов категории «В». Возможность строительства складского терминала А-класса в промзоне под Саратовом просчитывает местная компания «Девон Альянс».

Для инвесторов современные склады — площадка для формирования пакета комплексных логистических решений, которые они хотят продавать. Но представители большинства местных логистических компаний расценивают эти проекты как имиджевые. Судя по сегодняшнему уровню и структуре спроса на логистику, считают они, по таким терминалам можно разве что водить экскурсии.

На первых ступенях

Большинство логистических компаний в Поволжье сейчас занимается автомобильными грузоперевозками. По оценке Юрия Артамонова, генерального директора «АТЛ Самара» — поволжского отделения международной холдинговой компании ATL, эти услуги составляют более 60% спроса на все логистические предложения. Второе место занимают железнодорожные перевозки, а замыкают тройку лидеров складские услуги. Причем наименее сложные из них — такие как прием и хранение товара. Этим потребностям вполне отвечают склады класса «С»и «D», на которые приходится наибольший объем рынка региональной складской недвижимости. Что, в общем-то, соответствует практике российского логистического рынка.

Однако компании, предлагающие в аренду такие склады и занимающиеся только перевозкой грузов, можно назвать настоящими логооператорами разве что со скидкой на низкий уровень развития регионального логистического рынка. Задача современной логистики — не просто доставить товар из пункта А в пункт Б, и тем более не торговать квадратными метрами, а предлагать комплексные решения по управлению сырьевыми и товарными потоками.

Локомотив FMCG

Несмотря на то, что дополнительные логистические услуги, ради которых строятся терминалы А-класса, еще не популярны среди региональных компаний, инвесторы высококлассных терминалов уверены, что долго их объекты пустовать не будут. Главным локомотивом формирования спроса на их услуги сейчас является потребительский рынок. Его операторы — производители товаров FMCG (fast moving consumer goods, быстрооборачиваемые товары повседневного спроса) и их продавцы — первыми стали вкладываться в создание современной складской инфраструктуры в регионах.

Например, первые качественные склады построила в Самарской области швейцарская Neslte (около 18 тыс. кв. м складов класса «В» под Кинелем), затем — ПК «Балтика» (около 12,5 тыс. кв. м на территории заводского комплекса в Алексеевке). А первый складской комплекс класса «В» в Саратове (около 70 тысяч кв. м) возвел «Девон Альянс», в прошлом — дилер табачной фабрики БАТ СТФ. В Нижнем Новгороде впервые хорошие склады появились у компании «Алиди», занимавшейся дистрибуцией товаров бытовой химии, а теперь диверсифицировавшей свой бизнес за счет складской и таможенной логистики, и у дистрибьютора продуктов питания — компании «Сладкая жизнь».

Организация сбыта продукции через систему современных терминалов позволяет производителям и продавцам FMCG добиваться большей маржи за счет снижения издержек, занимать полки магазинов, объявлять ценовые войны и выигрывать их. По подсчетам экспертов, сейчас в конечной стоимости товара логистические затраты (на его транспортировку, складирование, обработку и управление этими процессами) у большинства российских компаний составляют в среднем 30%, тогда как у тех, кто применяет технологии логистики, — не более 10%. Кроме того, развитая логистика экономит время. Так, если местный производитель решает задачу выхода в торговые сети около года, то скорость построения дистрибуции холдинга «Балтика» позволяет вывести абсолютно новый продукт в 90% розничных точек уже через два месяца с начала поставок.

Эти подсчеты заставляют инвестировать в склады и ритейлеров. Раньше, заходя в регион с двумя-тремя магазинами, они вполне могли обеспечить доставку в каждый из них силами производителей и поставщиков, или везли товар со столичных складов, храня его при магазине. Но теперь, когда счет торговых точек пошел на десятки, ритейлеры должны более оперативно решать задачу управления возрастающим ассортиментом и товаропотоками. В первую очередь — за счет их централизации: ритейлеры инвестируют в качественные склады, которые используют в качестве распределительных центров; в них аккумулируется информация по магазинам, формируются заказы, обрабатываются и распределяются поступающие товары и прочее. Так, краснодарская компания «Тандер» (развивает сеть магазинов «Магнит») оперирует в Самарской области с помощью распредцентра под Тольятти (около 7,2 тыс. кв. м). Компания «Самара-продукт», недавно продавшая свою сеть федеральной «Копейке» и опять строящая планы по возвращению на рынок продуктовой розницы, имеет около 20 тыс. кв. м складов класса «В».

О планах по строительству распредцентров в Самаре, Нижнем Новгороде и Казани площадью 2040 тыс. кв. м каждый объявила компания X5, управляющая сетями «Перекресток» и «Пятерочка». Создав единую логистическую систему, ритейлер намеревается увеличить долю прямых поставок со своих складов в свои же сетевые магазины с сегодняшних 55% у «Пятерочки» и 30-35% у «Перекрестка» до 75%. Планы по созданию системы региональных логистических центров рассматривает и Metro Cash&Carry, говорит пресс-секретарь компании в России Оксана Токарева.

Отдать в надежные руки

Тот факт, что ритейлеры и производители потребительских товаров самостоятельно инвестируют в логистическую инфраструктуру, инвесторы логоцентров расценивают не как потерю потенциальных клиентов, а как процесс, формирующий спрос на их услуги. Ссылаясь на мировую практику аутсорсинга, они утверждают, что в конечном итоге каждый придет к пониманию, что лучше заниматься своим делом: производить, торговать либо обслуживать эти процессы. Так, Александр Зиновьев, заместитель генерального директора Средневолжской логистической компании, отмечает, что те, кто раньше занимался логистикой самостоятельно, сейчас доверяют ее часть СЛК. «Например, Nestle хранит и обрабатывает у нас объемы, соизмеримые с теми, что обслуживает их собственный склад: у нас универсальные терминалы, они позволяют совершать любые операции с самым широким ассортиментом товаров», — поясняет он. Клиентом СЛК стала и самарская «Балтика», которой собственных складов уже не хватает.

Международные ритейлеры — такие как «Ашан», MediaMarkt, LeroyMerlen — изначально отдают логистику на аутсорсинг профильным операторам. Правда, похоже, что заполучить их в свои клиенты поволжским логистам пока не удалось. Вслед за сетевыми ритейлерами в Поволжский округ входят федеральные и транснациональные логистические операторы — такие как Русская логистическая служба (РЛС), Национальная логистическая компания (НЛК), сотрудничающие с федеральными сетями, а также французская FM Logistic (оператор «Ашана» и LeroyMerlen), немецкая Kuehne+Nagel (вероятный логистический оператор MediaMarkt) и другие.

На съемных квартирах и в престижных районах

Большинство федеральных логистических операторов идет в регионы без масштабных проектов строительства складов, оперируя арендованными площадями или небольшими складами В-класса площадью около 10 тысяч кв. м — как РЛС или ATL в Самаре. Так же входят в регион и транснациональные логисты. Так, Клеменс Эбт, региональный директор немецкой логистической компании Kuehne+Nagel в Северо-Восточной Европе, говорит, что его компания начинает работу в регионе с решений, основывающихся на аренде складов. «Это позволяет нам очень быстро и достаточно гибко предоставлять нашим клиентам складские площади», — отметил г-н Эбт. В этом году Kuehne+Nagel откроет свои филиалы в Самаре и Казани, арендовав, соответственно, 5 и 10 тысяч квадратных метров складов класса «А». В Нижнем Новгороде филиал оператора заработает первого октября, сообщил г-н Эбт. Здесь, по его словам, компания будет предлагать как логистические решения мирового уровня (4PL), так и 3PL-услуги для своих клиентов из автомобильной промышленности.

Логика крупных логооператоров понятна: строительство собственного склада означает слишком большие риски, связанные с временными потерями, получением и оформлением земли, тогда как необходимые площади вполне можно снять — в ближайшем будущем в наиболее интересных для логистических операторов поволжских городах появится около 500 тыс. кв. м качественных складов.

Кроме того, наличие собственных помещений — не обязательное условие бизнеса логистических операторов, ведь они продают не склады, а готовые решения и технологии — то, без чего высококлассный терминал был бы просто дорогой коробкой.

В этих условиях наличие собственного склада у местных компаний, которые пока не могут похвастаться десятилетней практикой и отточенными технологиями, может быть весомым преимуществом. Во-первых, региональные логисты, строя терминалы, имеют возможность занять наиболее удобные места. Об этом говорит Дмитрий Караулов, первый заместитель генерального директора саратовского «Девон Альянса», развивающего складской комплекс на площадях Саратовской птицефабрики — она находится на основной автомагистрали, связывающей центр России и Азию, к ней подходит железнодорожная ветка. Этим может похвастаться и СЛК — компания разместила свой терминальный комплекс на железнодорожной станции Кинель, считающейся одной из крупнейших в Европе.

Во-вторых, наличие собственных площадей всегда даст возможность региональным логистам для создания альянсов с именитыми провайдерами на выгодных условиях: ему — площади, себе — доступ к технологиям и крупным клиентам. Терминалы А-класса станут для местных ЛК своего рода плацдармом для отработки новых, более сложных и дорогих услуг, пока спрос на них только формируется, или страховкой от того, чтобы не оказаться за бортом, когда региональный рынок будут делить крупные операторы.

Сложение и вычитание

Поскольку рынок складской логистики сейчас формирует сектор FMCG, он тяготеет к крупным центрам потребления. В Поволжье это Самара, Нижний Новгород, Казань, Саратов — столицы регионов с наибольшим розничным товарооборотом. Но и в этих городах рынок складской недвижимости еще только формируется. Аналитики весьма приблизительно могут оценить его объем и структуру.

Сложность в оценке создает то, что не весь объем складов обращается на рынке — большая часть технических помещений используется их обладателями под собственные нужды. Так, по подсчетам экспертов консалтинговой компании Praedium, рынок складских помещений в Нижнем Новгороде оценивается на уровне не менее 4,5 млн. кв. м. При этом, если вычесть тот объем, который не предлагается к продаже или в аренду, остается около 800 складских помещений общей площадью свыше 1,5 млн. кв. м.

Аналогичен порядок цифр, в которых столичные аналитики описывают объем самарского или казанского рынка складов. Местные эксперты, считая только «коммерческие» складские площади, называют цифры в два раза меньше — около 800 тысяч.

В оценке качественной структуры регионального рынка складской недвижимости аналитики теряются еще больше. К складам низкого качества («С» и «D») они относят от 70 до 90% всех местных терминалов. В Praedium объясняют различия в данных неразвитостью регионального складского рынка и отсутствием общего понимания классности складов. Правда, эксперты обращают внимание на то, что это касается в основном сегментов «В», «С» и «D» — в том, какие объекты в регионе считать складами А-класса, их мнения чаще всего совпадают.

Так, к терминалам класса «А» в Казани эксперты Colliers International относят региональные склады IKEA и «Раменки» при магазинах, а также склад Поволжской логистической компании (15,4 тыс. кв. м) и склад на улице Амирхана.

Объем самарского рынка качественных складских помещений оценивается в 250 тыс. кв. м. Эти цифры учитывают склады Средневолжской логистической компании (80 тыс. кв. м), комплекс «Виктор и Ко» (сейчас сдана его первая очередь, 35 тыс. кв. м из запланированных 130 тыс.), терминалы РЛС, АTL (по 10 тыс. кв. м), «Самара-продукта» (20 тыс. кв. м), складской комплекс «Армада» (около 25 тыс. кв. м).

К высококлассным складским помещениям Нижнего Новгорода относят складской комплекс компании «Алиди», «Логопром Сормово», терминал компании «Сладкая жизнь» — общей площадью около 200 тыс. кв. м.

Как это ни странно звучит, с большей точностью аналитики могут оценить будущие объемы регионального рынка складской недвижимости — в Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове должно появиться не менее 500 тыс. складских площадей А-класса.

В основном это девелоперские проекты региональных и федеральных компаний. Так, в Казани недалеко от аэропорта начала сооружение крупного логистического комплекса класса «А» площадью 250 тыс. кв. м RDS Development. Ввод в эксплуатацию первой фазы комплекса площадью 70 тыс. кв. м запланирован на декабрь 2007 года. О намерении возвести логистический терминал площадью 125 тыс. кв. м в столице Татарстана объявила и Национальная интендантская компания. Строит второй казанский терминал площадью 100 тыс. кв. м и Поволжская логистическая компания.

Самару ждет продолжение строительства логистического комплекса «Виктор и Ко», на месте завода бытовой химии здесь появится склад класса «А» площадью 18 тыс. кв. м местной ассоциации «Версиво». Возведение первой очереди этого терминала площадью 5,4 тыс. кв. м планируется закончить этой осенью.

Кроме того, поволжские города включены в программы развития федеральной сети складов, которые представили казахская компания «Евразия Логистик» (в ее планах — Саратов, Самара, Казань и Нижний Новгород), столичная логистическая сеть «Литер» (анонсировала проект строительства складского комплекса в нижегородском поселке Доскино), компания Relogix (Самара, Нижний Новгород, Казань), Garbe Group (собирается инвестировать в строительство склада при нижегородском аэропорте), Hermitage (Нижний Новгород, Саратов), ЕМТС (Самара, Саратов, Нижний Новгород, Казань) и другие.


10 Сентября 2007 12:54
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:



Архив новостей