Состоялось успешное размещение корпоративных облигаций АИЖК

АИЖК                                 АИЖК

23 апреля 2014 года состоялась первая с начала текущего года рыночная сделка по размещению корпоративных облигаций ОАО «АИЖК» с госгарантиями серии А30 на сумму 6 млрд рублей.

Несмотря на возросшие риски, неустойчивый финансовый климат и повышенную волатильность на фоне нестабильной геополитической обстановки, на момент закрытия книги спрос на бумаги АИЖК составил более 38 млрд руб., что превысило предложение более чем в 6 раз. В ходе формирования книги было подано более 100 заявок, в том числе от иностранных инвесторов.

Отсутствие первичного предложения на рынке с начала года позволило привлечь повышенный интерес к выпуску, по итогам маркетинга и сбора заявок от потенциальных инвесторов процентная ставка купона по облигациям серии А30 была зафиксирована на уровне 9,60% годовых.

Комментируя размещение облигаций АИЖК, исполнительный директор - руководитель дивизиона «АИЖК капитал» Наталия Кольцова отметила: «С учетом текущей рыночной ситуации итоги размещения превзошли наши ожидания, спрос превысил предложение в 6 раз, что дало возможность оптимизировать ставку купона. Размещение показало, что Агентство как эмитент ценных бумаг и его качественные активы по-прежнему  пользуются высоким доверием инвесторов».

По мнению организаторов выпуска, столь успешное размещение АИЖК открыло окно для последующих заимствований эмитентов первого эшелона на рублевом долговом рынке и позволит восстановить активность с первичными предложениями, а также создать новый ориентир («бенчмарк») для будущих размещений компаний первого эшелона.

Техническое размещение облигаций запланировано на 28 апреля 2014 года.

Организаторы: ЗАО «Райффайзенбанк», Sberbank CIB.

Технический андеррайтер: Sberbank CIB.


23 Апреля 2014 20:06
Источник: АИЖК

Читайте также:





Архив новостей