АИЖК поддержало внепрограммную сделку по секьюритизации ипотечного портфеля МТС-банка

АИЖК                                 АИЖК

АИЖК выступило резервным сервисером в сделке по секьюритизации части ипотечного портфеля МТС-Банка и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием, которая была успешно завершена сегодня.В ходе сделки эмитент ЗАО «Ипотечный агент МТСБ» (http://ia-mtsb.ru/) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 4 290 802 тыс. рублей. Величина транша «А» составляет 3 432 641 тыс. рублей. Ставка купона по нему была установлена на уровне 10,5%. Облигациям транша «А» присвоен рейтинг Ваа3 международным рейтинговым агентством Moody`s. Величина транша «Б» составляет 858 161 тыс. рублей. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 26.11.2041 г.

Организатором сделки выступил МТС-Банк, организатором размещения - Sberbank CIB и соорганизатором размещения - ВТБ Капитал, резервным сервисным агентом - ОАО «АИЖК».

В рамках заключенного договора резервного сопровождения АИЖК предоставило ипотечному агенту «теплый» сервис. Срок передачи портфеля на основное сопровождение равен 60 дням. Наличие в сделке надежного резервного сервисного агента - АИЖК, а также низкого уровня коэффициента LTV и хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов МТС-Банка оказали положительное влияние на субординацию выпуска: к старшему классу было отнесено 80% эмиссии.

«Услуга резервного сопровождения АИЖК в сделках секьюритизации становится все более популярной. В наличии резервного сервисного агента в сделке заинтересованы многие ее участники - и оригинатор, и инвестор, и даже управляющие компании. Следует отметить, что АИЖК своим участием в роли резервного сервисера обеспечивает повышение привлекательности выпущенных ценных бумаг не только в рамках своих действующих программ по выкупу облигаций, но и в рыночных сделках. Наше участие именно в рыночных сделках секьюритизации позволяет распространять на ипотечном рынке бенчмарк качества инфраструктурных услуг с учетом международного опыта, адаптированного к российской действительности», - прокомментировала Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК.

«Мы рады успешному закрытию сделки. Взяв на себя самостоятельную организацию секьюритизации части нашего ипотечного портфеля и пригласив к участию опытные и надежные инфраструктурные компании, положительно зарекомендовавшие себя на рынке, нам удалось выпустить облигации с присвоенным рейтингом РА Moody`s на уровне Ваа3. Наличие сформированного качественного кредитного портфеля и ожидаемый высокий уровень резервного сопровождения со стороны АИЖК - все это обеспечило нам хорошую субординацию выпуска», - прокомментировал Александр Семенников, директор департамента операций на финансовых рынках ОАО «МТС-Банк».

С начала 2014 года АИЖК приняло участие в качестве резервного сервисера в 6 сделках секьюритизации общим объемом 19,53 млрд рублей.


28 Июня 2014 01:22
Источник: АИЖК

Читайте также:





Архив новостей