При поддержке АИЖК успешно завершена вторая сделка Банка УРАЛСИБ по секьюритизации ипотечного портфеля

АИЖК                   АИЖК

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) обеспечило поддержку нового выпуска облигаций с ипотечным покрытием Банка УРАЛСИБ, выступив основным инвестором в старший транш А1, а также резервным сервисером. Для усиления структуры выпуска эмитента ГК АИЖК также предоставила услугу страхования финансовых рисков.

В ходе сделки эмитент ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 02» (http://uralsib02.ru/)) разместил три транша ипотечных облигаций («А1», «А2» и «Б») общим объемом 8 866 245 тыс. рублей. Величина транша «А1» составляет 5 000 000 тыс. рублей, «А2» - 2 536 308 тыс. рублей. Ставка купона по траншу «А1» была установлена на уровне 8,75%, по траншу «А2» - 11,25%. Величина транша «Б» составляет 1 329 937 тыс. рублей. Дата полного погашения всех траншей облигаций - 15.07.2047 г.

Организатором сделки выступил ВТБ Капитал. «ВТБ Капитал продолжает активное развитие бизнеса по секьюритизации российских активов. Данная сделка стала второй сделкой ипотечной секьюритизации Банка УРАЛСИБ, который привлек ВТБ Капитал в качестве организатора. Впервые на российском рынке ИЦБ был проведен выпуск, совмещающий «программный» старший транш - А1, который выкупило АИЖК, и «рыночный» - А2.  Уверен, что ВТБ Капитал продолжит занимать ведущие позиции в данном сегменте финансового рынка, сохраняя высокое доверие со стороны клиентов», - отметил Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал.

По договору резервного сопровождения АИЖК предоставило ипотечному агенту «холодный» сервис. Срок передачи портфеля на основное сопровождение составляет 90 дней. Наличие в сделке надежного резервного сервисного агента - АИЖК, высокое качество портфеля ипотечных кредитов Банка УРАЛСИБ, а также страхование финансовых рисков, предоставленное СК «АИЖК», оказали положительное влияние на субординацию выпуска: к старшим классам было отнесено 85% эмиссии.

«На сегодняшний день большинство банков-оригинаторов обеспечивают дополнительную надёжность своих облигаций с ипотечным покрытием резервным сервисом АИЖК. И это действительно правильное решение, т.к. присутствие в сделке АИЖК в роли резервного сервисного агента положительно сказывается на присваиваемом бумагам старшего транша рейтинге и позволяет снизить резерв специального назначения/улучшить субординацию выпуска, что дает оригинатору экономическую выгоду при структурировании сделки. Кроме того, сегодня очевидно повышение спроса на услугу по страхованию финансовых рисков, предоставляемую СК «АИЖК», т.к. практика показывает, что такое усиление структуры выпуска в итоге повышает инвестиционную привлекательность бумаг. Поддержка выпусков, которую предлагает ГК АИЖК, весьма значима для рынка особенно в условиях снижения инвесторской активности», - прокомментировала Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструкт уры мастер-сервиса АИЖК.

«В текущих рыночных условиях размещение указанного выпуска состоялось благодаря участию Банка УРАЛСИБ в программе АИЖК по покупке облигаций с ипотечным покрытием. Сделка по выпуску облигаций ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 02» является хорошим подтверждением того, что основная цель программ по снижению процентного риска и риска ликвидности для оригинаторов достигнута. В условиях сложной финансовой ситуации и высокой волатильности ставок инициатору сделки удалось привлечь долгосрочное фондирование по заранее зафиксированной ставке - 8,75% годовых», - сказала исполнительный директор - руководитель дивизиона «АИЖК капитал» Наталия Кольцова

«Это наша вторая внебалансовая сделка по секьюритизации части ипотечного портфеля, которую мы успешно снова реализовали при поддержке партнеров из ГК АИЖК и ВТБ Капитал. В новую сделку было также включено страхование финансовых рисков СК АИЖК. Наличие надежных, авторитетных партнеров в сделке и высокое качество портфеля ипотечных кредитов банка позволили получить рейтинг международного агентства Moody.s на уровне Baa3 (sf) и достичь хорошей субординации выпуска 85/15%», - прокомментировал заместитель руководителя департамента розничного кредитования Дмитрий Чернозубенко


22 Октября 2014 11:09
Источник: АИЖК

Читайте также:





Архив новостей