АИЖК приняло участие в секьюритизации ипотечных портфелей Газпромбанка и ВТБ24

АИЖК                               АИЖК

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) выступило поручителем по балансовым выпускам облигаций с ипотечным покрытием «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и «Банк ВТБ 24» (ПАО) в рамках программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах.

В рамках реализации сделки эмитентом «ГПБ» (ОАО) был осуществлен выпуск двух траншей жилищных облигаций (класса «А» и «Б»), обеспеченных портфелем ипотечных кредитов, обслуживаемых Газпромбанком. Общий объем размещенных выпусков составил 7 млрд руб., в т.ч. облигации класса «А» - 4,67 млрд руб., облигации класса «Б» - 2,33 млрд руб. Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых. Ставка купона по облигациям класса «Б» установлена в размере 3% годовых. Облигации подлежат полному погашению 27 апреля 2048 года.

В рамках реализации сделки эмитентом ПАО «Банк ВТБ 24» был осуществлен выпуск двух траншей жилищных облигаций (класса «А» и «Б»), обеспеченных портфелем ипотечных кредитов, обслуживаемых банком ВТБ24. Общий объем размещенных выпусков составил 5,7 млрд руб., в т.ч. облигации серии 7-ИП класса «А» - 3,8 млрд руб., облигации серии 7-ИП класса «Б» - 1,9 млрд руб. Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых. Ставка купона по облигациям класса «Б» установлена в размере 3% годовых. Облигации подлежат полному погашению 6 декабря 2044 года.

Поручительство предусматривает солидарную ответственность АИЖК по обязательствам эмитента облигаций выплатить номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный (купонный) доход по ним.

«В связи с введением санкций ряд банков, принимающих участие в программе инвестиций Внешэкономбанка, обратился в АИЖК за предоставлением поручительств. Такие поручительства могут предоставляться АИЖК по облигациям с ипотечным покрытием, эмитентами которых являются не только ипотечные агенты, но и кредитные организации. Участие АИЖК в качестве поручителя позволило осуществить подготовку выпусков облигаций в сроки, предусмотренные программой ВЭБ, и обеспечить выполнение обязательств банков как участников программы», - комментирует исполнительный директор, руководитель дивизиона «АИЖК Капитал» Наталия Кольцова.

На сегодняшний день объем выданных Агентством поручительств по ипотечным облигациям составляет более 23 млрд руб., включая сделки Газпромбанка и ВТБ24. До конца 2014 года планируется предоставить поручительств еще на сумму порядка 15,3 млрд руб.


11 Декабря 2014 11:39
Источник: АИЖК

Читайте также:





Архив новостей