При участии АИЖК состоялась эмиссия ипотечных облигаций Сбербанка

АИЖК                           АИЖК

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) выступило поручителем по выпускам облигаций с ипотечным покрытием в сделке по секьюритизации ипотечных активов «Сбербанк России» (ОАО) в рамках программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах.

В рамках реализации сделки эмитентом ООО «Ипотечный агент СБ-2014» был осуществлен выпуск двух старших траншей (Класса «А» и «Б») и одного младшего транша (Класса «Б») жилищных облигаций. Общий объем размещенных выпусков составил 11,1 млрд руб., в т.ч. облигации класса «А» - 6,7 млрд руб., облигации класса «Б» - 3,3 млрд руб, облигации класса «В» - 1,1 млрд рублей. Поручительством Агентства обеспечены два старших транша.

Ставка купона по облигациям класса «А» установлена в размере 9% годовых. Ставка купона по облигациям класса «Б» установлена в размере 3% годовых. Облигации подлежат полному погашению 28 декабря 2046 года.

Поручительство предусматривает солидарную ответственность АИЖК по обязательствам эмитента облигаций выплатить номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный (купонный) доход по ним.

«В условиях установленных зарубежными регуляторами ограничений на привлечение финансирования отдельными российскими банками поручительство АИЖК является эффективной альтернативой подтверждения высокого кредитного качества инструмента. Успешная реализация сделки Сбербанка демонстрирует, что участие Агентства в сделках секьюритизации позволяет обеспечить как выполнение обязательств банка в качестве участника программы ВЭБ, так и реализацию других задач, связанных с привлечением ресурсов через секьюритизацию», - комментирует исполнительный директор, руководитель дивизиона «АИЖК Капитал» Наталия Кольцова.

На сегодняшний день объем выданных Агентством поручительств по ипотечным облигациям составляет более 34 млрд руб., включая сделку Сбербанка.


17 Декабря 2014 20:41
Источник: АИЖК

Читайте также:





Архив новостей