АИЖК обеспечило поддержку второму выпуску ипотечных облигаций АКБ «Фора-Банк»

АИЖК                               АИЖК

В рамках деятельности по развитию в России секьюритизации ипотечных активов Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) провело очередную успешную сделку с АКБ «Фора-Банк» (АО), в которой обеспечило «двойную защиту» владельцев облигаций, гарантируя непрерывность денежного потока для инвесторов.

В ходе сделки эмитент ЗАО «Ипотечный агент ФОРА 2014» (http://www.forabank.ru/business/agent) разместил два класса («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 1,48 млрд рублей. Класс «А» составляет 1,18 млрд рублей, класс «Б» - 296,642 млн рублей.

Ставка купона по классу «А» была установлена на уровне 9,5%.

Дата полного погашения всех классов облигаций - 15 октября 2047 года.

Организатором сделки выступил «ВТБ Капитал». АИЖК в текущей сделке выступило поручителем, резервным сервисером и расчетным агентом.

Как поручитель по сделке, АИЖК гарантирует осуществление необходимых платежей в случае неспособности ипотечного агента исполнить свои обязательства.

По договору резервного сопровождения АИЖК предоставило ипотечному агенту «холодный» сервис. Срок принятия портфеля, по истечении которого АИЖК начинает оказывать полный комплекс услуг по основному сопровождению закладных (включая принятие кредитных досье, перевод денежных средств заемщиков на счет, проведение судебных процедур и т. д.), составляет 90 календарных дней.

«В роли резервного сервисера мы принимаем участие во второй сделке по секьюритизации части ипотечного портфеля АКБ «Фора-Банк». Как и в прошедшей дебютной сделке банка, услуги АИЖК обеспечивают «двойную защиту» владельцев выпущенных облигаций. В рамках предоставленного резервного сервиса Агентство проводит значительный объем работ для готовности в определенный момент в заявленный срок (60 или 90 дней) принять портфель закладных на основное сопровождение и обеспечить высокое качество и полный комплекс услуг, требуемый от основного сервисера. В дебютной сделке АКБ «Фора-Банк», прошедшей в марте 2013 года, наша услуга «Резервный сервис» только начинала становление на рынке инфраструктурных услуг. Мы рады, что проявив интерес к нашему резервному сервису, АКБ «Фора-Банк» стал нашим надежным партнером, а мы по праву заслужили доверие, и новую сделку мы вновь проводим совместно», - прокомментиро вала Ираида Штырова, директор департамента развития услуг и инфраструктуры мастер-сервиса АИЖК.

«Мы высоко оцениваем полученные результаты сделки по секьюритизации ипотечного портфеля и благодарим участников проекта и партнеров, принимавших участие, в частности, «ВТБ Капитал» и АИЖК. Наличие сформированного качественного кредитного портфеля, надежные партнеры, эффективное взаимодействие участников сделки явились факторами своевременного закрытия сделки и достигнутого объема старшего транша в 80% выпуска. Все те результаты, которые мы себе наметили, были достигнуты.  Можем с уверенностью сказать, что сложившаяся надежная партнерская структура может быть использована и в последующих наших сделках», - прокомментировал Дмитрий Орлов, заместитель председателя правления АКБ «Фора-Банк» (АО). С начала 2014 года АИЖК приняло участие в качестве резервного сервисера в 11 сделках секьюритизации общим объемом более 44 млрд рублей, включая сделку банка АКБ «Фора-Банк» (АО).


29 Декабря 2014 11:33
Источник: АИЖК

Читайте также:





Архив новостей