Сеть «Копейка» планирует private placement на $150 млн

Сеть «Копейка» планирует private pl... Сеть «Копейка» планирует private pl...

ОАО «Торговый дом «Копейка», основным акционером которого является финансовая корпорация «Уралсиб», до конца 2008 года может продать портфельному инвестору долю стоимостью не менее 150 миллионов долларов, говорится в материале, опубликованном в четверг в газете «Коммерсантъ».

«Копейка» ведет переговоры с банком JP Morgan о привлечении не менее 150 миллионов долларов в компанию. Обсуждается как продажа доли головной компании ОАО «Торговый дом «Копейка», так и кредит с опционом на покупку акций сети», - рассказал газете источник, близкий к переговорам.

Как уточняет издание, рассматривается схема, при которой банки выдадут «Копейке» необходимую сумму, а взамен получат ее акции, но не сразу, а во время IPO, намеченного на 2009 год, когда станет понятна капитализация сети, и соответственно какой пакет причитается банкам за эту сумму, пишут РИА Новости.

Наталья Загвоздина, аналитик из «Ренессанс Капитала», предположила, что в конце 2008 года «Копейка» может стоить 10-12 EV/EBITDA.

«Если сеть покажет EBITDA на уровне 60 миллионов долларов (примерно такой показатель был в 2006 году), то она будет стоить около 1,4 миллиарда долларов вместе с долгом. Таким образом, за 150 миллионов долларов банки смогут получить порядка 11% сети», - подсчитало издание.


03 Апреля 2008 14:46
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей