Компания Goldman Sachs International приобрела ещё 6% акций O1 Properties

O1 Properties    O1 Properties

Как предусмотрено в документации между компанией Goldman Sachs International («GSI») и О1 Group Limited («O1 Group») по сделке, объявленной 5 мая 2014 года, компания GSI приобрела у компании Centimila, дочерней компании OGroup, в качестве второго транша  5,1 млн. обыкновенных акций класса Б OProperties Limited («Акции» и «OProperties», соответственно), что составляет 6% от выпущенного акционерного капитала OProperties, за 100 млн. долл., что соответствует оценке чистых активов компании по состоянию на 30 июня 2013 года. Компания Centimila согласилась инвестировать данную сумму в O1 Properties посредством подписки на 5,1 млн. обыкновенных акций класса Б.

 Аналогично тому, как было объявлено в мае 2014 года, ко второму траншу применяются следующие ключевые условия: 

Для защиты от падения цены акций у GSI есть преимущество в виде полностью обеспеченного опциона «пут», по которому О1 Group выкупит Акции у GSI за сумму не менее, а при определенных обстоятельствах, выше, чем цена продажи;  

GSI может продать свои акции в любое время по истечении 27 месяцев с даты закрытия первоначальной сделки, объявленной 5 мая 2014 года, до 2 мая 2017 года, при этом O1 Group будет иметь преимущественное право их покупки. У компании O1 Group есть опцион «колл», по которому она вправе выкупить Акции у GSI по цене, аналогичной цене, зафиксированной условиями опциона «пут»;

 Компания O1 Group также заключила договор обеспеченного финансирования на 100 млн. долл., организатором которого выступила компания GSI. Кредиторы по данному финансированию получат от GSIчасть средств, уплачиваемых по опциону «пут», превышающую первоначальную покупную цену Акций. Компания O1 Properties предоставила гарантию в отношении этого обеспеченного финансирования, а также любых сумм, превышающих первоначальную покупную цену Акций, которые могут подлежать уплате со стороныO1 Group в рамках защиты GSI от падения цены. 

Комментируя сделку, Дмитрий Минц, Председатель Правления OProperties, сказал: «Мы приветствуем данные инвестиции в нашу компанию. Как и ранее,  мы планируем использовать увеличенные собственные средства на снижение долговой нагрузки и продолжение нашей стратегии инвестирования в офисные здания класса А в Москве».


29 Августа 2014 13:51
Источник: O1 Properties

Читайте также:





Архив новостей