Торги GDR "Системы-Галс" начались на Лондонской фондовой бирже

Торги GDR "Системы-Галс" начались н... Торги GDR "Системы-Галс" начались н...
Комиссия по листингу Великобритании включила глобальные депозитарные расписки (GDR) ОАО "Система-Галс" в свой официальный список, говорится в материалах комиссии. Таким образом, с 8 ноября Лондонская фондовая биржа (LSE) официально начала торги GDR "Системы-Галс". Предварительные торги GDR компании на LSE стартовали 3 ноября под символом "HALS". Обыкновенные акции "Системы-Галс" уже торгуются в котировальных списках "В" ФБ ММВБ и МФБ. В рамках предварительных торгов на LSE котировки GDR "Системы-Галс" выросли до $12,2, что превышает как цену размещения расписок - $10,7, так и верхнюю границу ценового диапазона, установленного перед размещением - $11,45. По состоянию на 11:30 МСК 8 ноября депозитарные расписки компании подешевели на 0,82% , до $12,1. Как сообщалось, "Система-Галс" и ее акционеры (структуры АФК "Система") (РТС: AFKS) 3 ноября в ходе IPO разместили 1 850 821 обыкновенную акцию, что составляет 16,75% от увеличенного уставного капитала компании. Цена размещения составила $214 за акцию (1 акция соответствует 20 распискам). Общий объем IPO - $396 млн, что соответствует капитализации девелоперской компании на уровне $2,1 млрд. Лид-менеджерами IPO выступили Deutshe Bank, UBS и Nomura International, соорганизаторами - "Атон" и Dresdner Kleinwort. Чистый доход "Системы-Галс" от IPO, за вычетом средств, привлеченных АФК "Система", комиссии андеррайтеров, налогов и других расходов, составил $356,1 млн. Организаторы заработали на размещении акций девелоперской компании около $12,7 млн. По итогам IPO инвесторы получит примерно 16,75% от увеличенного уставного капитала компании, в том числе 15,74% - в форме GDR. "Система-Галс" предоставила организаторам IPO опцион на выкуп 168 256 дополнительных акций в форме GDR в течение 30 дней. В том случае, если организаторы IPO полностью воспользуются опционами, объем акций "Системы-Галс", находящихся в свободном обращении, достигнет около 18%. Одновременно с IPO "Система-Галс" в течение 36 дней проведет частное размещение 1 222 663 дополнительных акций в пользу АФК "Система" и ее "дочек". Размещаемый пакет соответствует 10,9% увеличенного уставного капитала компании с учетом исполнения опционов андеррайтерами. Сразу после размещения эти акции выкупит дочерняя структура "Системы- Галс", сократив долю АФК в капитале девелопера до 72,3%. Более половины выкупленных акций (5,7%) "дочка" "Галса" зарезервирует под опционную программу для членов совета директоров и менеджеров компании, а 5,2% - для финансирования будущих приобретений. Компания намерена направить 70-80% привлеченных средств на развитие существующих проектов, оставшиеся 20-30% - на приобретение девелоперских компаний в России и СНГ. "Система-Галс" работает в 4 сегментах, при этом девелоперская деятельность приносит компании 73% выручки, управление проектами и строительством - 13%, управление активами - 11%, техобслуживание объектов недвижимости - менее 1%. Выручка компании по US GAAP в первом полугодии 2006 года составила $106,62 млн, затраты - $64,63 млн, чистая прибыль - $31,08 млн, объем долга - $164,59 млн.

09 Ноября 2006 18:09
Источник: Интерфакс

Читайте также:





Архив новостей