«Новые торговые системы» разместят облигации на 1 млрд рублей

«Новые торговые системы» разместят ... «Новые торговые системы» разместят ...

Холдинг “Новые торговые системы”, развивающий в Новосибирской области сети магазинов “Пятерочка” и “Столичный”, до конца 2007 г. собирается открыть не менее 50 магазинов под брендом “Пятерочка”. Как сообщили в компании, это позволит увеличить долю НТС на местном рынке до 10% и удвоить оборот. Средства на развитие сети НТС привлечет, разместив дебютный облигационный заем на 1 млрд рублей на 3 года.

Как заявил «Ведомостям» директор по корпоративному управлению НТС Александр Агеев, облигации разместят на ММВБ в конце июня — начале июля, ожидаемая ставка по купону составит 12%, организатором займа выступит “Ак Барс Финанс”.

По его словам, 700 млн рублей пойдет на открытие новых магазинов, а 300 млн — на рефинансирование краткосрочных банковских кредитов.

«Пока стоимость облигационного займа выше банковских займов, но в дальнейшем мы надеемся, что цена публичных заимствований будет ниже», - рассказал А.Агеев.

Сейчас холдинг располагает 400 млн рублей по кредитам от банков под 11-14% годовых.

Таким образом, вырученные средства позволят до конца года открыть более 50 “магазинов у дома” под брендом “Пятерочка”, площадью 300-500 кв. м каждый. При этом 30 супермаркетов будут расположены в городах Новосибирской области с населением более 7000 человек, а около 20 откроют в соседних областях.

Напомним, сейчас холдинг управляет 56 магазинами “Пятерочка” и 103 “Столичными” в Новосибирске.

Практика выпуска облигаций уже двано освоена региональными ритейлерами. Так, летом 2006 г. сеть “Алпи” разместила облигационный займ на 1,5 млрд рублей, при этом около 60% этой суммы пошло на строительство новых гипермаркетов в Кузбассе, Красноярске и Саяногорске. Аналогичным образом поступили сети “Кора” и “Холидей”.

“Облигационные займы — удобный инструмент для привлечения инвестиций: сибирский рынок розничного ритейла достаточно прозрачен, а с каждым заимствованием ставка по купону снижается”, — считает гендиректор “Коры” Сергей Степанов.

«Развивать “Пятерочку” в районных центрах сейчас оправданно — там практически нет магазинов с качественным сервисом и широкой линейкой продуктов. Они смогут приносить максимальную прибыль», - сообщил в интервью «Ведомостям» коммерческий директор сети “Быстроном” Тимофей Герасько.

Справка 1rre.ru

Компания ОАО “Новые торговые системы” (НТС) создана в декабре 2006 г. Она владеет компаниями “Сиб-Алко”, “Русская сеть магазинов” (развивает сеть магазинов “Столичный”), “Сибвентдеталь” (недвижимость), “Новосиб-Торг” (франчайзи “Пятерочки” в Новосибирске), “Русмэн” (владелец торговых марок водки “Порожняк” и слабоалкогольного напитка XL).

Основные акционеры НТС — Евгений и Виталий Насоленко. Выручка за 2006 г. — 4,8 млрд руб., чистая прибыль — около 100 млн руб., EBITDA — 250 млн руб.


06 Мая 2007 14:59
Источник: 1rre.ru

Читайте также:





Архив новостей