Альфа-Банк организовал размещение LPN "ДОН-Строй"

Альфа-Банк организовал размещение L... Альфа-Банк организовал размещение L...
Альфа-Банк выступил организатором размещения LPN Группы компаний "ДОН-Строй" объемом 150 млн долларов с погашением в 2010 году. Ставка купона определена на уровне 10 проц годовых, купонный период - 6 месяцев. По нотам предусмотрен двухлетний опцион пут по цене 100 проц от номинала. Альфа-Банк основан в 1990 году. На сегодняшний день это один из крупнейших банков России, осуществляющий все основные виды банковских операций, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный бизнес, торговое финансирование и управление активами. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2006 года, активы группы "Альфа-Банк", куда входят ОАО "Альфа-Банк", составили 12,3 млрд долл, совокупный капитал - 1,0 млрд долл, кредитный портфель за вычетом резервов - 7,9 млрд долл. Чистая прибыль за первое полугодие - 114,7 млн долл (в 2005 году - 180,6 млн долл). Группа компаний "ДОН-Строй" - один из крупнейших строительно-инвестиционных холдингов в Москве, занимающийся как проектированием и строительством жилой недвижимости, так и управлением жилыми комплексами недвижимости бизнес-, премиум- и де люкс класса. Ко-менеджером размещения LPN "ДОН-Строй" выступил Банк Москвы, трасти -BNY Corporate Trustee Services Limited, платежным агентом - JPMorgan Chase Bank. Ему предшествовало road-show в Москве, Лондоне, Женеве, Франкфурте и Сингапуре. География инвесторов распределилась следующим образом: 45 проц - Великобритания, 40 проц - Россия, 10 - Европейский Союз, 5 проц - Азия. В ходе размещения спрос превысил объем выпуска. На основании анализа предложенных инвесторами условий, а также потребностей Группы компаний "ДОН-Строй" было принято решение удовлетворить заявки инвесторов на общую сумму 150 млн долларов. Полученные средства будут направлены на финансирование реализуемых в настоящее время проектов коммерческой недвижимости.

03 Ноября 2006 10:12
Источник: ФК-НОВОСТИ

Читайте также:





Архив новостей